אפיקים תכנון פיננסי ופנסיוני

נוסד בשנת 2010

שם נוסף

אפיקים נ.מ סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ

שם לועזי

Afikim - Pension and Insurance Agency

דואר אלקטרוני
manager@afikim.net
אתר החברה
www.afikim.net
טלפון
077-2306857
פקס
072-2449803
כתובת
הנגר 24, הוד השרון 4524000
שעות פעילות
ימים א - ה 09:00-17:00
שפת שירות
עברית, אנגלית, רוסית
איזורי שירות
כל הארץ
אודות

"אפיקים – תכנון פיננסי ופנסיוני"

העולם הפיננסי והפנסיוני עובר שינוי משמעותי, שעיקרו מעבר מתוכניות פנסיה מבטיחות זכויות לתוכניות צבירה.

שינוי זה, הינו תוצאה של תוחלת החיים שהולכת ומתארכת, אשר יצרה תמורה משמעותית ושינויים ברגולציה, בטכנולוגיה ובמוצרים השונים.

עכשיו, יותר מתמיד, קיים צורך ברור באיש מקצוע שיבחן את כלל ההיבטים הפיננסים באופן הוליסטי, במטרה לייצר מבנה יעיל ומתאים לפורטפוליו הנכסים המשפחתיים וניהול הסיכונים בהסתכלות לטווח ארוך.

אנו נמצאים בקשר אישי עם לקוחותינו, מבצעים בקרה על כלל הגופים והמוצרים הנבחרים, ומציגים ללקוחותינו תמונה כוללת של הנכסים הפיננסים, הפנסיוניים והביטוחיים השונים באתר ייעודי ומאובטח.

מתכנן מטעם "אפיקים – תכנון פיננסי ופנסיוני" יבצע בירור צרכים, בדיקת הוצאות מול הכנסות, בחינת רצונות, שאיפות וחלומות של בני המשפחה, ועל פי כך יתכנן אסטרטגיית פעולה אל מול הבנקים, חברות הביטוח ובתי ההשקעות השונים.

המתכנן מרכז סביבו צוות של מומחים בתחומים שונים (רואה חשבון, יועץ פרישה, יועץ מס, עו"ד המתמחה בהעברת נכסים לדור הבא וכו') ע"מ לתת מעטפת מלאה לכלל צרכי התא המשפחתי.

 

הסתכלות פיננסית הוליסטית מייצרת ערך גבוה ללקוח, זאת ע"מ ליצור ללקוחותינו שקט נפשי.

 

ללקוחותינו ניתנים שירותי בקרה תוך מקצועיות וניטרליות, זאת מכיוון שאנו חשופים לכלל המוצרים השונים הקיימים בשוק, ומתאימים לקהל לקוחותינו את המוצרים באופן הנותן מענה אמיתי, תוך הורדת עלויות ומתן ערך משמעותי מהיבט ניהול הסיכונים.

השירותים העיקריים הניתנים בחברתנו:

·         ניהול נכסים נזילים ובקרה אל מול מנהלי תיקים בישראל.

·         בקרה אל מול הבנקים השונים בישראל.

·         בדיקה והוזלת עלויות בבנקים בישראל.

·         תכנון פנסיוני – קופות גמל וקרנות השתלמות.

·         כלכלת המשפחה – ניהול תקציב משפחתי.

·         פוליסות חיסכון.

·         תכנון מס – יועץ חיצוני.

·         תכנון פרישה – יועץ חיצוני.

·         העברת הנכסים לדור הבא מההיבט המיסוי – יועץ חיצוני.

·         תכנון ויעוץ בנושא משכנתאות – יועץ חיצוני.

·         הגנות למשפחה – ביטוחי בריאות, סיעוד, ריסק ונסיעות לחו"ל.

 

                                           

 

תחומי פעילות

  • סוכנויות ביטוח
  • קופות גמל
  • חברות ביטוח
  • שירותי ניהול פיננסי
  • ייעוץ ופיתוח ארגוני
  • ייעוץ כלכלי
  • הנהלת חשבונות

התמחות

  • סוכני ביטוח כללי
  • קופות תגמולים, קרנות השתלמות ופנסיה
  • מתכנן פיננסי CFP
  • תכנון פיננסי
  • תכנון פנסיוני
  • כלכלת בית - ייעוץ ותכנון פיננסי משפחתי

מנהלים באפיקים תכנון פיננסי ופנסיוני

נאוה מלכה

נאוה מלכה

בעלים ומנכ"ל- CFP
למידע נוסף

נתונים עסקיים ע"פ

ח.פ./ע.מ 514562750

ותק

אופי פעילות שירותים
חברת אם נאוה מלכה כתון

צור קשר עם בית העסק

אירעה שגיאה